[투데이리포트]메가스터디, "재수생 증가 전망은..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 10일 메가스터디(072870)에 대해 "재수생 증가 전망은 동사에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2011학년도 수능이 어려워 2012학년도에 재수생은 증가할 것으로 예상된다. 아직 대학별 정시 등록이 마감되지 않았고 추가 합격자 발표가 남았지만, 원하는 대학에서 탈락한 중상위권과 중위권 학생들이 재수를 할 가능성은 높다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 고등부 온라인 사업부문이 EBS와 수능과의 연계율 강화 대책의 영향으로부터 벗어나고 있고, 중등부 온라인과 고등부 오프라인 사업부문의 견고한 성장이 지속될 것이고, 중국에서의 사업개시로 해외 성장 동력 확보 등"라고 밝혔다.

한편 "수능이후 정시모집 합격자 발표전까지 온라인 강의 수강학생들은 주로 예비 고3이고, 이들이 동사 유료회원의 38%의 비중을 차지한다는점을 감안할 때, 2011년 고등부 온라인 사업부문 매출 회복은 가시화 되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY중립
목표주가247,600300,000218,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 218,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110210BUY(유지)300,000
20110107BUY(유지)300,000
20110106BUY(유지)300,000
20101122BUY(유지)300,000
20101021BUY(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110210현대BUY(유지)300,000
20110121한국중립218,000
20110111삼성BUY240,000
20110111유진BUY(유지)260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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