증권사 신규 추천주 종합(2월9일) _ part V. 증권사 hot 추천종목 브리핑

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LG디스플레이 ▶2011년 1분기 디스플레이 업황이 반등하는 가운데 지속적인 점유율 상승과 tablet
 PC및 AMOLED시장 확대에 따른 실적 개선 전망
한국투자
(034220) ▶ 출하 감소와 ASP 하락에도 불구하고 원가 절감을 통해 1분기 영업적자는 595억원으로 대폭 축소될 전망. 2011년 LCD 경기회복을 기반으로 출하면적은 28% 증가하고, 원가절감 은 9%에 이를 것으로 예상. 이에 따라 연간 영업이익은 2.41조원(+84% y-y)으로 개선될 전망 한화
  ▶ 재고 해소에 따른 수급균형과 패널업체들의 수익성 압박으로 인해 최근 TV 패널가격도 하락 둔화. 2월말부터 세트업체들의 신제품용 부품 구매가 본격화. 수요 확대로 IT 패널가격 뿐 아니라 TV 패널가격도 반등 기대  
  LCD패널 가격 하락세 진정으로 수익성 개선 가능 SK
NHN ▶ 4Q10E 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망이나 2011년 자체 검색광고 도입으로 검색광
고 시장지배력 높아질 것으로 예상
동부
(035420) ▶ 신작게임 테라의 흥행 성공으로 온라인게임 부문 턴어라운드 예상  
  검색광고 시장 성장에 따른 수혜 및 신작 게임인 테라 모멘텀 기대 삼성
휴맥스 ▶ 계절적 성수기 진입과 DirecTV향 매출 확대로 전분기대비 4분기 매출액 큰 폭으로 성장
할 전망
동부
(115160) ▶ 올해 IP 하이브리드 셋탑박스를 중심으로 유럽 매출 본격화될 것으로 예상  
   경기 회복과 디지탈 방송 전환으로 인한 수혜  동양종금
  ▶ 경기회복으로 인한 미국 DirecTV 향 매출 증가  
  ▶ 중동지역 IPTV 매출 호조 및 남미지역 HD 시장 진출로 성장동력 확보  
  ▶ 방송의 디지털 전환 본격화로 STB 수요 증가 가능성  
  ▶ 북미시장의 HD, HD PVR 매출증가와 남미시장 진출, 유럽시장의 HD 및 HD DVR 매출 본격화 가 전망되고, 유럽 신규 사업자 확보 효과 기대 한화
  ▶ 초기 IPTV 기능은 별도의 제품으로 판매되거나 TV에 내장되고 있지만, 궁극적으로는 기존 STB에 IPTV 기능(IP Hybrid Box)이 추가될 것으로 판단됨에 따라 스마트 TV 시장 확산은 STB 메이커에게 새로운 시장이 될 것으로 판단됨  
  ▶ 2011년 매출액 1조 1,162억원, 영업이익 896 억원으로 안정적 성장과 함께 실적대비 저평가 되어 있다고 판단  
SK이노베이션 ▶ 유가상승과 최근 정제마진의 확대에 따른 수혜와 함께 글로벌 수요 증 가 및 생산량 증
가에 따른 이익개선이 전망.
현대
(096770) ▶ 분할 이후 자산효율화에 따른 가치상승 및 E&P 부문의 견조한 수익 성으로 주가모멘텀
이 부각될 것으로 예상.
 
  원자재가격 상승에 따른 E&P가치 부각, 정유부문 실적 호전 지속 삼성
  ▶ 글로벌 경기회복에 따른 유가 상승으로 동사의 E&P 가치가 주목받을 것으로 전망됨 한화
  ▶ 정유 시황 호전에 따른 정제마진과 P-X Spread 상승으로 실적 개선 기대  
  ▶ 전기차용 배터리, 2차 분리막 등 신규 사업 가치가 재조명 될 전망  
GS ▶ GS칼텍스, GS리테일 등 자회사의 영업실적 개선, GS상호에 대한 브랜드 로얄티 수
입 증가 등으로 동사의 현금 유입이 증가할 것으로 예상되며, 배당매력 상승 기대
우리
(078930) ▶ GS-Caltex의 고도화설비(HOU)설비 본격 가동(2010년10월)에 따른 수익성 개선과 2011년 하반기 상장을 준비하고 있는 GS리테일의 지분가치 부각. 2011년부터 K-IFRS 적용에 따른 자산가치 부각으로 K-IFRS 수혜주  
  고도화 설비 완공에 따른 정제 및 화학 이익 개선 기대 삼성
  ▶ 지난 12월부터 풀가동된 #2 HOU(중질유분해시설)의 2011년 온기 실적 반영에 따라 성장이 예상 유진투자
  ▶ 정재마진 개선으로 동사의 지분법 수익 중 2011년 기준 68%를 차지하는 GS 칼텍스 실적 상승 기대  
  ▶ 업황호조 지속, PX 강세 지속될 전망으로 2011년 화학사업부 영업이익은 큰 폭으로
 개선 전망
 
파트론 ▶ 안테나, 수정발진기, 카메라모듈 등 경쟁력 있는 제품 라인업을 바탕으 로 스마트폰 등
 모바일기기 증가에 따른 직접적인 수혜가 예상.
현대
(091700) ▶ 종합 부품업체로의 성장 가능성과 동시에 해외시장 진출 기대감 및 NFC 안테나, 센서
, 모터 등 신제품 개발에 따른 장기 성장성 부각.
 
  ▶ 스마트폰, 태블릿PC 시장 활성화에 따른 수혜 예상. 또한 다수 제품의 시장지배력을
바탕으로 원가경쟁력을 보유하고 있으며 안정적인 이익률 가능할 전망
우리
  ▶ 2011년 광마우스, 센서, NFC 안테나 등 신규아이템 추진과 고객사 확대 등을 추진하고 있어 제품 및 고객다변화로 성장성 지속될 것  
  ▶높은 기술 경쟁력을 바탕으로 다수의 국내 M월S 1위 부품 보유 삼성
  ▶스마트기기 증가에 따른 수요 확대 및 신규 사업의 매출 가시화  

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