[투데이리포트]아모레퍼시픽, "양호한 매출증가로 ..."BUY(유지)_동부

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동부증권은 7일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "양호한 매출증가로 2010년 매출액 2조원 돌파"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,480,000원으로 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사는 4Q`10 매출액 4,796억원(+18.2%YoY), 영업이익 396억원(+6.4% YoY)을 달성하며, 처음으로 연간 매출액 2조원을 돌파했다. 면세점 이용고객 증가로 백화점 채널(면세점 포함)이 25%YoY 증가하며 성장을 견인했으며, 전문점과 온라인 채널도 각각 22%YoY, 28%YoY의 높은 증가율을 기록했다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "해외 매출액의 40% 이상을 차지하는 중국은 전년동기 대비 26% 증가했으며, 3월 설화수 런칭, 연말 방문판매 시작으로 향후 실적은 더욱 기대되는 상황"라고 밝혔다.

한편 "국내 화장품 1위 기업의 브랜드 파워와 채널 강화로 올해 약 13.0%YoY의 매출액 성장이 예상되며, 중국을 필두로 해외사업의 실적개선이 진행되고 있고, 녹차부문 BEP 달성이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 1,150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)보유
목표주가1,314,2501,520,0001,000,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110207BUY(유지)1,480,000
20110112BUY(유지)1,480,000
20101209BUY(유지)1,480,000
20101101BUY(유지)1,480,000
20100903매수(유지)1,480,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110207동부BUY(유지)1,480,000
20110207신한금융투자매수1,270,000
20110207KTBBUY1,370,000
20110207삼성BUY1,350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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