[투데이리포트]LG전자, "자존심은 지킨 4분..."매수(유지)_교보

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교보증권은 27일 LG전자(066570)에 대해 "자존심은 지킨 4분기 영업 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다.

교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 LG전자(066570)에 대해 "동사의 지난 4분기 영업 실적은 매출액 14.70조원, 영업적자 2,457억원으로 잠정 집계되어 당사 예상보다 좋은 모습을 보였다. TV 사업은 가격 경쟁 심화에 따라 적자 전환하였으나 전분기比 38% 가량 출하량을 끌어 올리며 재고 부담은 상당 폭 완화된 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "작년 말부터 이어져온 동사 주가 상승의 동력은 스마트폰 경쟁력 제고에 따른 부진 탈출 가능성과 이에 따른 실적 턴어라운드에 대한 기대감이었다는 판단이다. 제품 자체로서 특색을 갖춘 스마트폰이 계속하여 출시되고 있고 1분기 턴어라운드 역시 가시권에 있는 현 시점에서 다음 모멘텀은 수익성 회복 강도가 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 1분기 전사 실적 턴어라운드 이후 2분기에는 휴대폰 사업도 흑자 전환하며 큰 폭의 실적 개선이 예상되며 이에 따라 연간 실적도 대폭 개선될 것으로 기대된다. 동사의 11년 영업 실적은 매출액 60.94조원 (YoY +9.3%), 영업이익 1.40조원 (YoY +690.6%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 152,000원까지 높아졌다가 2010년7월 134,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 134,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY중립(유지)
목표주가136,500180,00095,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110127매수(유지)134,000
20101210매수(유지)134,000
20101029매수(유지)134,000
20101005매수(유지)134,000
20100729매수(유지)134,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110127교보매수(유지)134,000
20110127미래에셋BUY160,000
20110127LIGBUY(유지)145,000
20110127현대BUY(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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