[투데이리포트]LG생활건강, "더페이스샵의 중국 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우

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대우증권은 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "더페이스샵의 중국 성공 여부와 해태음료 턴어라운드가 중요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다.

대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 430,000원 대비 2.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "더페이스샵은 작년에 해외 점포 수를 313개로 늘리면서 (2009년말 259개) 성장에 박차를 가하고 있는데, 2011년에도 약 50개의 점포를 오픈 할 것으로 기대되며, 해태음료의 경우, 코카콜라의 전례와 같이 탁월한 경영진의 회사 개선 능력을 기대해 볼 수 있을 것으로 보이나, 아직까지는 구조조정 초기단계인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출액은 6,905억원(+31.6% YoY), 영업이익은 700억원(+104.6% YoY), 순이익은 479억원(+63.3% YoY)을 기록했는데, 견조한 실적은 생활용품 부문에서 헤어케어, 바디케어 카테고리의 프리미엄 제품을 성공적으로 출시했고, 프리미엄 화장품 시장에서 시장점유율이 지속적으로 상승했고, 판매망의 효율성이 증대됐기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사가 지속적으로 프리미엄 제품 시장에서의 점유율을 지속적으로 개선해가면서 이익률을 높여갈 수 있을 것으로 전망되나, 현재의 높은 벨류에이션을 감안했을 때, 주가에 이미 반영된 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가455,273580,000380,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126TRADING BUY(MAINTAIN)440,000
20101201TRADING BUY(유지)430,000
20101130TRADING BUY(유지)430,000
20101101TRADING BUY(UPGRADE)430,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126대우TRADING BUY(MAINTAIN)440,000
20110126현대BUY(유지)480,000
20110126하나대투BUY580,000
20110119한화BUY(MAINTAIN)500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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