[투데이리포트]엔씨소프트, "2월에는 다섯 가지..."매수(유지)_SK

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SK증권은 26일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2월에는 다섯 가지 불확실성에 대한 확인이 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2 월 10 일 실적발표를 통해 신작에 대한 향후 일정 언급이 있을 것으로 판단된다. 이번 CBT 는 기존과는 다르게 대규모로 진행될 것으로 알려져 있다. 상반기 CBT 일정에 대한 변화가 없다면 이번 실적 발표를 통해 구체적인 날짜 언급은 어렵더라도 상반기 CBT 를 다시 확인시켜주는 것만으로도 신작 개발 일정에 차질이 없다고 판단할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "작년 문화관광부와 여성가족부간의 합의를 통해 게임산업진흥법 개정안은 큰 어려움 없이 처리 가능할 것으로 판단된다. 현재 2월 임시국회 일정에 대해 논의 중이며 임시국회를 통해 처리 가능성이 높다고 판단된다. 개정안이 처리되더라도 성인 계정비율이 높은(19 세 이상 순이용자 비율: 아이온 87.6%, 리니지 1 88.4%) 동사에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단되며 법안 처리 시 불확실성이 해소될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 사용자층은 정액과금 이용자가 많고 리니지의 경우 10년 이상된 게임으로 고객의 충성도가 높다. 또한 아이온의 경우 26일 캐릭터 커스터마이징을 강화한 2.5 버전 ‘주신의 부름’ 업데이트를 통해 기존 고객 이탈을 최소화 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년2월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가313,524350,000265,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110126매수(유지)310,000
20101124매수(유지)310,000
20101117매수(유지)310,000
20101102매수(유지)310,000
20100816매수(유지)260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110126SK매수(유지)310,000
20110124미래에셋BUY290,000
20110121한국매수(유지)270,000
20110119우리BUY(유지)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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