[투데이리포트]한국가스공사, "가스요금 동결 우려..."BUY(유지)_LIG

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LIG증권은 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "가스요금 동결 우려, 과민하게 반응하지 않아도 된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "연동제 유보로 인한 손실을 향후 가스가격에 반영할 수 있기 때문에 연료비연동제가 일시적으로 중단되더라도 동사의 실적에 미치는 영향은 미미할 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "물가 상승 우려로 인해 연료비연동제가 중단될 가능성은 낮다고 판단한다. 최근 유가와 환율 추이를 보면 급등하지 않았기 때문에 LNG가격이 현저하게 상승하거나 상승할 우려가 적은 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,77875,00057,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110120BUY(유지)57,000
20100930BUY(유지)57,000
20100827매수(유지)57,000
20100618매수(유지)57,000
20100513매수(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110120LIGBUY(유지)57,000
20110111삼성BUY66,000
20110105KTBBUY57,000
20110104한국매수(유지)58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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