[투데이리포트]LG이노텍, "LED 수요는 2~..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 18일 LG이노텍(011070)에 대해 "LED 수요는 2~3월부터 회복세 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 151,000원으로 내놓았다.

하이증권 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 151,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사 실적은 연초 바닥권을 형성한 후 LED TV 판매 증가와 더불어 회복세를 보일 전망이다. 재고 소진이 완료되고 Set 업체들의 신제품 생산이 시작될 2~3월부터 LED 수요 증가가 예상된다. 이에 따라 동사의 LED 실적도 가동률 회복에 따른 개선이 전망된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "LED 사업 부진으로 인해 큰 폭의 적자를 앞두고도 최근 동사의 주가는 상당한 하방 경직성을 보여왔는데, 이는 카메라 모듈 사업이 작년 고객 다변화를 통해 가파른 성장세를 보이며 안정적인 수익원으로 자리매김하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "LED TV 수요의 본격화, Mobile 사업 개선세 유지, 하반기 LED 조명 시장 성장은 동사 주가에 긍정적이다. 특히 LED 실적 회복세가 두드러지는 2분기부터 주가는 강한 상승 탄력을 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 215,000원까지 높아졌다가 2010년10월 151,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 151,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가162,300181,000143,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 151,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 181,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110118BUY(MAINTAIN)151,000
20101029BUY(MAINTAIN)151,000
20100927BUY(MAINTAIN)177,000
20100728매수(유지)215,000
20100713매수(유지)215,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110118하이BUY(MAINTAIN)151,000
20110117현대BUY(유지)170,000
20110113삼성HOLD143,000
20110111한맥투자BUY(신규)165,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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