[투데이리포트]현대건설, "연이은 신고가 경신..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 18일 현대건설(000720)에 대해 "연이은 신고가 경신이 부담스러워 보이지 않는다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근, 조보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "사실상 현대자동차그룹의 인수로 현대건설은 명실공히 제 2의 성장단계에 진입할 것으로 보인다. 4주간의 실사작업을 거쳐 2월중 본계약, 4월까지 인수대금이 완납되면 2001년 4월 채권단 인수 이후 약 10년만에 현대건설의 ‘새로운 주인’이 탄생되는 것"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "만일, 현대그룹 경영권 방어차원에서 주주협의회가 제시한 현대건설 보유 현대상선 지분 7.7%를 시장 또는 연기금 등 기관투자자에게 매각될 시 동 지분가치만 제외되어 최종 매각대금 결정에는 큰 문제가 발생하지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 주당 영업가치는 정상적인 영업이익 창출시기인 2002~2010년 연평균 Adj. PER Avg. band 14.1배 적용시 84,036원이다. 현대엔지니어링 등 주당 투자증권가치 21,310원, 서산토지 946만평 등 주당 토지가치 9,291원, 주당 Net Cash 2,430원으로 추산된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 63,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 117,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)HOLD
목표주가96,986117,00061,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110118BUY117,000
20110113BUY117,000
20110111BUY117,000
20110105BUY90,100
20101221BUY(상향)90,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110118하나대투BUY117,000
20110117IBK매수(유지)108,000
20110110KBBUY102,000
20110110신영매수A(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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