[투데이리포트]키움증권, "온라인매매 경쟁력 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 17일 키움증권(039490)에 대해 "온라인매매 경쟁력 강점 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

교보증권 임승주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 키움증권(039490)에 대해 "동사의 핵심영업이익은 위탁매매 수수료수입과 순이자이익이다. 2011년도 증시 추가 상승으로 거래대금 증가가 예상되며 동사의 영업실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 해외 위탁매매영업 확대를 위해 노력하고 있으며 채권중개영업 및 FX마진거래 등 신규 영업수익 발굴을 위해 꾸준히 해오고 있다. 이러한 동사의 사업영역 확대는 주가에는 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 온라인영업 호조 지속이 전망되며 2011년도에도 거래대금 증가에 따른 수수료수입과 이자수익 개선으로 이익 증가세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

 

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(하향) OUTPERFORM(하향)
목표주가 70,815 75,000 63,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110117 매수(유지) 73,000
20101019 매수(유지) 64,000
20100729 매수(유지) 55,000
20100420 매수 65,000
20100129 매수 65,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110117 교보 매수(유지) 73,000
20110114 신영 매수 73,000
20110112 LIG BUY(유지) 74,800
20110110 KTB BUY 74,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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