[투데이리포트]현대건설, "8부 능선을 넘은 ..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 5일 현대건설(000720)에 대해 "8부 능선을 넘은 ‘주인 찾아주기’ 작업!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,100원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근, 조보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 90,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "현대그룹의 금번 판결에 대한 추가적인 소송 가능성을 배제할 수 없으나 채권단의 현대차그룹 매각방침의 변경을 야기할 것으로 보이지 않는다. 현대그룹 또한 현대상선 재무약정 체결 협상, 현대건설 관련 이행보증금 2,755억원 반환 및 현대상선 경영권 보장 등의 채권단 제시안을 마냥 거부할 수 없을 것"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2011년 해외 수주는 쿠웨이트 코즈웨이 교량(20억달러), 베트남 발전소(12억달러) 등 유력공사를 감안시 140억달러로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 해외수입 급증에 따라 전년동기 대비 24.5% 증가한 2조 8,481억원으로 추산되며, 영업이익은 안정된 해외공사 원가율 및 판관비율 관리에 따라 전년동기 대비 123.1% 증가한 1,370억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 106,500원까지 높아졌다가 2010년11월 63,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)HOLD
목표주가88,800110,00061,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110105BUY90,100
20101221BUY(상향)90,100
20101117NEUTRAL(하향)63,700
20101108BUY106,500
20101025BUY98,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110105하나대투BUY90,100
20110105대신매수(유지)95,000
20110105한국매수(유지)101,000
20110105대우매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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