"11년 Coupling의 위력을 기대한다..."_교보증권(비중확대)

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[출처] 교보증권
[섹터/산업] 석유화학
[투자의견] 비중확대
[톱픽종목] LG화학

교보증권이 2010년12월29일 "11년 Coupling의 위력을 기대한다"라며 석유화학업종의 투자의견을 비중확대으로 제시했다.

교보증권 손영주 애널리스트는 "‘11년에는 Titan인수에 따른 규모의 경제효과 및 4분기 Earning surprise로 실적 차별화가 기대되는 호남석유가 LG화학과 더불어 화학 주도주로 부상할 것으로 보이는 바, LG화학과 호남석유가 서로 호형호제(呼兄呼弟)하면서 서로를 투영시키며 화학업종을 시장 주도업종으로 견인할 것"이라고 분석했다.

이어 "LG화학 일변도의 업종 주도에, 4분기 Earning surprise를 통해 처음으로 LG화학 대비 실적 차별화가 기대되는 호남석유가 가세하면서, 상기 2종목이 호형호제(呼兄呼弟)-LG화학 석유화학부문 투영 및 호남석유 투영 반복-하며 화학업종을 떠받칠 것으로 보인다"라고 밝혔다.

또한 "중국 긴축영향으로 다소 주춤하였으나, 호남석유는 4분기 Earning surprise 및 1분기 호실적 지속 기대감으로 인해 재상승을 시도할 것으로 보인다. 특히 중국 폴리에스트 섬유 증설에 따른 EG의 시황 호조 및 ‘11년 1분기 본격 가동될 Butadiene의 가격 강세가 ‘11년에도 이어지면서 ‘11년 실적 기대감이 더욱 커지고 있다"라고 설명했고, "LG화학 또한 4분기 물량의 ‘11년 1분기 이연 및 IT재고조정 영향으로 4분기 실적 둔화가 불가피하지만, ‘11년 1분기 영업이익이 물량이연 및 IT재고조정 마무리로 예년수준인 8천억원에 이를 것으로 보이는 바, 석유화학부문 실적 기대감, 중대형전지의 증설 가속 및 2차 전지 M/S확대 등으로 여전히 ‘11년 화학업종의 최선봉 주도주가 될 것"이라고 전망했다.

그중에서 "LG화학은 공격적인 Capa증설, Global과점체제속의 영업력 강화 및 엔고에 따른 일본업체 M/S 잠식 등을 통해 중장기적인 수익원을 확보한 소형전지에 대해서 도 시장의 가치 재평가가 이어질 것인 바, 이를 통한 타석유화학주 대비 주가 차별화가 기대된다"라며 LG화학을 석유화학업종의 톱픽으로 추천했다.


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