[종목현미경]매일유업_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.85%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +1.05%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.85%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

27일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.86% 오른 16,200원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 14.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코코 1위 6.6% 1위 135.4% 1위 20.5
국순당 2위 2.4% 4위 -5.3% 4위 -2.2
매일유업 3위 2.4% 5위 -14.5% 5위 -6.0
하림 4위 2.0% 3위 -3.6% 3위 -1.7
진로발효 5위 0.6% 2위 1.5% 2위 2.5
음식료,담배 - 1.1% - 8.9% - 8.0
코스닥 - 0.8% - 1.4% - 1.7

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +1.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 1.05% 상승중이다.
하림
4,435원 0 (0.00%) 진로발효
13,450원 ▼50(-0.37%)
코코
6,980원 ▲280(+4.18%) 국순당
10,700원 ▼200(-1.83%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 매일유업의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 16,200원으로 8,800원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK증권의 박애란 에널리스트가 " 유리한 원유 조달 환경은 경쟁사와 차별화 요인, 동사가 유기농 유제품을 고창에서 생산하는 이유는 농약, 화학비료를 사용하지 않고도 무기질 황토와 적당한 강우량, 4계절 해풍 등에 따라 유기농초지가 조성될 수 있기 때문. 이러한 자연적 특성 상 국내 약 7,000개 농가 중 23곳에 불과한 유기농농가의 65%가 고창에 있으며, 동사는 공장 인근에 위치한 농가로부터 1시간 내에 유기농원유를 집유하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

11월16일에 매일유업 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,430.4억 72.5억 57.6억
직전분기 대비 7.5% 증가 60.6% 증가 19.3% 감소
전년동기 대비 15.8% 증가 9.2% 감소 8.2% 감소
매일유업 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,421.0억 84.0억 62.0억
직전분기 대비 0.4% 감소 15.9% 증가 7.6% 증가
전년동기 대비 17.2% 증가 359.0% 증가 87.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 최근 회복세를 보이지만 현재 2.47%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 8.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
매일유업 코코 진로발효 국순당 하림
ROE 9.2 0.0 15.5 10.1 22.0
PER 8.7 - 12.6 12.6 6.7
PBR 0.8 - 2.0 1.3 1.5
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 74,449주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 135,954주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 210,403주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.85%를 보였으며 외국인은 8.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.87%로 가장 높았고, 기관이 27.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 16,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 15,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,900원대의 지지가능성과 16,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-01-21 15:11:00
* 주요사항보고서 제출(우회상장 미해당 - 합병)에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2010-01-22 -
* 대표이사변경, 김정완, 최동욱(각자대표) 신규선임 (2010년 01월 04일)



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