[투데이리포트]한진, "자산가치 대비 절대..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 24일 한진(002320)에 대해 "자산가치 대비 절대적인 저평가주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 실질 자산가치 대비 절대적인 저평가주이며, 2011년 이후 해외물류사업을 포함한 영업실적 급증세가 예상되고 있어 중장기 투자의견 Buy가 유효하다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "택배부문의 4분기 영업이익률은 6%대를 기록할 것으로 보이며, 처리량 증가세로 택배부문은 동사의 주수익원으로 자리매김. 향후 하역부문도 본격적으로 회복될 것이며, 해운부문도 2011년부터는 영업이익 흑자로 돌아설 전망"라고 밝혔다.

한편 "새롭게 출발한 한진드림익스프레스(HANDEX, 이전 세덱스에서 사명 변경)의 영업실적이 동사에 추가될 것으로 보이며, 해외 현지법인의 실적도 계상되면서 중장기 측면에서 매출액은 20%, 영업이익은 30% 증가효과가 나타나는 것으로 추정. 특히 최근 해외물류부문의 매출액 성장세가 두드러지고 있고 수익성도 높은 수준이어서 동사의 수혜폭이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가45,00048,00042,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101224BUY(유지)45,000
20100208매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101224우리BUY(유지)45,000
20101217신한금융투자매수42,000
20101214HMCBUY(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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