[종목현미경]테스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 31,700원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
- 테스_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

16일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.3% 오른 17,800원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 25% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코미코 1위 5.2% 4위 -10.7% 3위 -2.0
풍산마이크로 2위 5.1% 1위 32.0% 1위 6.2
테스 3위 4.1% 5위 -25.0% 5위 -6.0
엠케이전자 4위 2.2% 2위 -0.4% 2위 -0.1
텔레칩스 5위 1.6% 3위 -6.2% 4위 -3.8
반도체 - 1.3% - 1.9% - 1.4
코스닥 - 0.9% - 1.5% - 1.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.41% 하락하고 있다.
코미코
3,315원 ▼135(-3.91%) 풍산마이크로
2,125원 ▲15(+0.71%)
엠케이전자
4,235원 ▼25(-0.59%) 텔레칩스
7,480원 ▼70(-0.93%)

증권사 목표주가 31,700원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 31,700원이다. 현재 주가는 17,800원으로 13,900원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김승회 에널리스트가 " 11년은 태양광 장비 도약의 해, 동사는 박막형/결정질형 Si계 태양광 장비뿐만 아니라 CIGS계 태양광 장비와 Hybrid형 태양광 장비에 대한 양산 기술을 확보하고 있다. 이미 R&D용 결정질과 박막형 태양광 장비를 국내 대기업과 연구기관 등에 납품한 실적이 있으며, 11년부터는 본격적인 양산형 태양광 장비 매출을 준비하고 있다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, LIG증권의 김영준 에널리스트가 " 솔라셀과 아몰레드 장비, 또 하나의 기대주, 솔라셀 장비는 금년 기대에 못 미쳤지만 금년 말 Reference 확보로 양산장비 매출 본격화가 예상되며, 또 하나의 기대주는 아몰레드 장비, 현재 장비개발 중으로 시제품 평가 후 본격적인 사업화 가능성을 타진할 것으로 판단, 최근 아몰레드 장비 성장성 감안하면 긍정적인 재료로 평가된다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

11월4일에 테스 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 275.6억 33.7억 33.8억
직전분기 대비 37.0% 증가 67.8% 증가 121.2% 증가
전년동기 대비 94.7% 증가 452.8% 증가 445.8% 증가
테스 4/4분기(2010년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 204.0억 16.0억 14.0억
직전분기 대비 26.0% 감소 52.5% 감소 58.6% 감소
전년동기 대비 175.3% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효. 영업이익률 현재 3.31%로 업종평균 하회. PER은 137.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.83임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
테스 엠케이전자 코미코 텔레칩스 풍산마이크로
ROE 1.3 6.3 19.2 5.8 3.5
PER 137.8 14.3 8.4 13.7 38.3
PBR 1.8 0.9 1.6 0.8 1.3
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,594주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 33,932주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 37,526주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.69%로 적정수준
최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.1%를 보였으며 외국인은 1.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.21%로 가장 높았고, 기관이 7.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 35.2억원에 체결 (2010년10월22일)
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 31.9억원에 체결 (2010년10월4일)
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 18.7억원에 체결 (2010년9월30일)
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 15.4억원에 체결 (2010년9월29일)
* 반도체 제조장비에 관한 계약을 Hynix numonyx와 28.7억원에 체결 (2010년9월28일)

[포인트검색]
12월14일 :(주)테스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월10일 :(주)테스 특허권 취득(자율공시)


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