[투데이리포트]지역난방공사, "낮은 기온으로 전기..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 15일 지역난방공사(071320)에 대해 "낮은 기온으로 전기판매 부각 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다.

우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "이번 동절기가 예년에 비해 기온이 낮을 것으로 예상되고 있어 동사의 전기판매 호조가 더욱 부각될 전망. 동사는 난방수요가 증가하면 열공급을 위해 자체 보유 LNG발전소 가동률을 높여야 하며, 이는 자동적으로 전기판매 증가로 이어진다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2월에는 파주발전소(515MW, 기존설비용량의 70% 수준) 준공이 예정되어 있다. 동사 전기판매량은 신규 발전소 증설효과, 국내 전력소비 증가세 등으로 향후 5년간 연평균 20% 수준의 높은 증가세가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 5월부터 10월까지 약 50% 상승했으나 11월부터는 조정국면에 접어들었으나, 전기판매 급증이 영업실적 개선으로 이어지고, 이러한 긍정적 요인들이 점차 주가에 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)BUY(유지)
목표주가115,143134,000100,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101215BUY(유지)107,000
20101105BUY(유지)107,000
20101005BUY(유지)95,000
20100730매수(유지)85,000
20100705매수(유지)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101215우리BUY(유지)107,000
20101125한국매수(유지)110,000
20101117NH매수(유지)101,000
20101117메리츠STRONG BUY(유지)124,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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