[투데이리포트]LG, "오너따라 하이킥..."BUY_삼성

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삼성증권은 13일 LG(003550)에 대해 "오너따라 하이킥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다.

삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 17.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG(003550)에 대해 "구본준 신임 회장의 취임 이후 보급형 전략폰 옵티머스원이 전세계적인 판매호조를 보이고 있고, 12월부터 high-end 스마트폰(안드로이드, 윈도폰7)이 출시되어, 경쟁력과 수익성 모두 회복이 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "LED TV와 자동차 등에 쓰이는 PMMA의 품귀 현상, B2B의 성장, 엔지니어링 사업 시작, 태양광 잉곳/웨이퍼 증설, IDC, 클라우드컴퓨팅 서비스 호황 등 큰 폭의 성장이 가시화되어 주가 상승을 가져올 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 비상장자회사 NAV 비중은 40%대로 높아져 이익의 질 개선과 함께 주가의 re-rating을 가져올 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가113,889135,00094,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101213BUY135,000
20101011BUY115,000
20100729매수115,000
20100623매수104,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101213삼성BUY135,000
20101209대신매수(유지)125,000
20101201현대BUY(유지)120,000
20101130KTBBUY120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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