[투데이리포트]KT&G, "러시아에서의 ‘에쎄..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 KT&G(033780)에 대해 "러시아에서의 ‘에쎄’ 열풍은 당분간 꾸준히 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

대신증권 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KT&G(033780)에 대해 "초기에는 여성을 중심으로 유행하던 초슬림담배가 최근에는 남성에게까지 소비층을 넓히고 있는 것으로 파악돼 러시아에서의 ‘에쎄’ 열풍은 당분간 꾸준히 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 2010년 10월 46억본 규모의 러시아 공장을 오픈해 2011년에는 현지 공장 직접 생산 체계로 매출 본격 상승이 기대된다. 동사의 러시아 매출 수량은 2008년 45억본에서 금융위기로 2009년 38억본으로 감소했으나 2010년 다시 41억본(KT&G 수출물량의 약 11%)으로 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "인도네시아에서는 한국기업 ‘대상’과 유통 계약을 맺어 향후 동남아시아에서의 고성장을 기대할 수 있을 전망이다. 단가가 높은 러시아와 동남아 수출비중을 2009년 13.7%에서 2010년 20.1%, 2011년 23.8%로 상승시켜 매출물량 뿐 아니라 갑당 ASP 상승 효과도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년1월 72,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)NEUTRAL
목표주가81,07988,00071,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101210매수(유지)85,000
20101130매수(유지)85,000
20101027매수(유지)80,000
20101005매수(유지)80,000
20100722매수(유지)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101210대신매수(유지)85,000
20101208교보매수80,000
20101201동부BUY(유지)81,000
20101201키움BUY(MAINTAIN)87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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