[투데이리포트]현대차, "비정규직 농성해제로..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "비정규직 농성해제로 생산 정상화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 현대차(005380)에 대해 "‘정규직화 논의’라는 핵심 쟁점에 대해 노사 양측간의 입장차가 크기 때문에 향후 협상이 원활히 진행될 수 있을지는 미지수이지만 생산은 정상화될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "현대건설 인수와 관련된 불확실성은 여전히 지속되고 있으나 상기 이슈는 특정시점에서는 종료될 것이고 2011년 Top 라인 전망에 대한 훼손이 없기 때문에 장기 펀더멘털 개선추세에 투자판단의 초점을 맞추는 것이 바람직할 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 동사의 질적 성장세가 지속될 수 있는가에 대한 근거는 미국시장에 출시되는 에쿠스(럭셔리세단)와 중국시장에 출시되는 YF 쏘나타(중형세단)의 성공적 안착여부를 통해 확인할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가227,967270,000190,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101210BUY(유지)230,000
20101126BUY(유지)230,000
20101029BUY(유지)230,000
20101025BUY(신규)230,000
20100730매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101210SK매수(유지)225,000
20101210우리BUY(유지)230,000
20101208한국매수230,000
20101202한화OUTPERFORM(MAINTAIN)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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