[투데이리포트]한전기술, "한국형 원자로 수출..."BUY(유지)_메리츠

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메리츠증권은 6일 한전기술(052690)에 대해 "한국형 원자로 수출 증가에 따른 장기 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가 155,000원 대비 -11.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "기대를 모았던 터키와 리투아니아의 원전 수주 가능성은 낮아졌으나 말레이시아, 인도, 아르헨티나 등 잠재적인 원전 수요국들이 충분한 상황이므로 동사의 성장 기회 요인은 여전하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "한국이 경쟁입찰에서 탈락한 것이 아니라 우리측에서 포기한 것으로 한국형 원자로의 경쟁력을 의심할 필요는 없어 보인다"라고 밝혔다.

한편 "한국이 유일한 후보였으나 협상 포기로 리투아니아는 잠재 원전 수주국에서 제외되어 주가에는 단기적으로 부정적일 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 155,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 137,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가150,333180,000110,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101206BUY(유지)137,000
20101115BUY(유지)155,000
20101025BUY(유지)155,000
20100910매수(유지)155,000
20100908매수(유지)155,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101206메리츠BUY(유지)137,000
20101202IBK매수(유지)158,000
20101201유진BUY(유지)180,000
20101105동양BUY(INITIATE)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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