[투데이리포트]한라건설, "신용등급 상향은 동..."매수(유지)_NH

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NH증권은 3일 한라건설(014790)에 대해 "신용등급 상향은 동사에 새로운 기회 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한라건설(014790)에 대해 "동사의 신용등급 상향으로 이자비용 감소에 따른 영업외부문 개선 외에 재무구조 안정으로 이어지면서 과다한 차입금과 건설PF에 대한 우려 완화로 Valuation 확대, 다른 중소형건설사와 차별화하여 준대형건설사로 발돋움, 동사의 자체사업의 경쟁력 강화가 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 3분기말 기준으로 7,590억원의 차입금을 보유하고 있어 신용등급 상향에 따른 이자율 하락으로 금융비용이 장기적으로 연간 144억원 이상 감소할 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 동사 목표주가는 차입금 감소에 따라 높아질 가능성이 높은데 이는 2011년부터 자체 사업 진행에 따라 분양대금 유입으로 차입금이 감소할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 45,000원까지 높아졌다가 2010년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY
목표주가28,87531,50026,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101203매수(유지)28,000
20101021매수(유지)25,000
20100916매수(상향)18,000
20100203매수(유지)45,000
20100125매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101203NH매수(유지)28,000
20101203한국매수(유지)30,000
20101129대우TRADING BUY26,000
20101122대신매수(신규)31,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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