[투데이리포트]호텔신라, "루이비통의 인천공항..."BUY(유지)_현대

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현대증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "루이비통의 인천공항 면세점 입점 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "루이비통의 인천공항 신라면세점 입점은 향후 동사의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 그러나 개장 시기가 다소 멀고, 루이비통 입점에 따른 실적 변동분을 반영하기에는 아직 일러 추정실적은 종전 수준을 유지한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사 입장에서는 세계 1위 공항의 면세점 시장을 양분함과 동시에 루이비통의 공항 입점을 성사시킴으로써 '신라'라는 브랜드 이미지 제고 효과를 기대할 수 있게 되었다. 이는 향후 동사가 해외 호텔 위탁 운영 사업 또는 타국 공항으로의 면세점 사업 확대를 추진하고자 할 때 긍정적인 효과를 발휘할 전망"라고 밝혔다.

한편 "매장은 인천공항 제 1 청사 호텔신라 면세점 중앙에 있는 일부 패션 매장과 탑승객 휴게시설 등에 위치할 예정이고, 면적은 600제곱미터(약 180평) 규모이다. 개장은 매장 인테리어를 거쳐 2011년말 경 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,70040,00034,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101201BUY(유지)34,000
20101101BUY(유지)34,000
20101026BUY(유지)34,000
20101013BUY(유지)34,000
20100823매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101201현대BUY(유지)34,000
20101201하이BUY(MAINTAIN)40,000
20101130하나대투BUY36,000
20101130키움BUY(MAINTAIN)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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