[투데이리포트]현대건설, "중장기 투자 매력도..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 30일 현대건설(000720)에 대해 "중장기 투자 매력도가 여전히 뛰어난 국내 1위 건설사"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.

신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사는 3분기까지 96억달러의 해외수주를 기록하며 대형 건설사 중 가장 뛰어난 해외수주 실적을 기록하고 있다. 회사는 발전 플랜트에 강점을 갖고 있는데 2011년에 중동 지역을 중심으로 발전 플랜트 발주 규모가 크게 늘 것으로 보여 이에 따른 수혜가 예상되는 점도 투자 포인트"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 채권단의 관리 아래에 있다가 주인이 있는 기업으로 바뀌면서 긍정적인 변화가 예상된다. 회사가 강점을 보유한 원자력 및 발전 플랜트에 대한 적극적인 투자가 가능해져 보수적인 사업 기조를 탈피할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현대엔지니어링은 다각화된 사업 포트폴리오를 보유한데다 빠른 속도의 신규수주 및 이익 증가를 이어가고 있다. 상장을 추진한다면 시장의 높은 관심 속에 성공적으로 기업공개가 이루어질 것으로 보인다. 동사는 현대엔지니어링의 지분 72.6%를 보유하고 있기 때문에 이에 따른 자회사 지분가치가 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 88,000원까지 높아졌다가 2010년5월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)NEUTRAL(하향)
목표주가84,668110,00061,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101130매수A(유지)85,000
20101025매수A(유지)85,000
20101006매수A(유지)85,000
20100906매수(유지)78,000
20100818매수(유지)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101130신영매수A(유지)85,000
20101130메리츠STRONG BUY(INITIATE)98,000
20101129동양BUY(M)91,000
20101129대우매수(유지)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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