[투데이리포트]한솔제지, "동사 기업 가치 변..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 30일 한솔제지(004150)에 대해 "동사 기업 가치 변동 불확실성 존재"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

대우증권 유정현, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 한솔제지(004150)에 대해 "한솔건설의 워크아웃 신청은 모기업인 동사가 더 이상 부실 자회사에 대한 지원을 하지 않으려는 긍정적인 취지에서 비롯되었으나, 채권단이 회사측의 일방적인 워크아웃 신청을 수용할 수 없다는 의견을 견지하고 있어, 동사는 한솔건설의 모기업으로서 100% 자유로울 수 없는 입장"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "제품가격도 올해 6월 최고 톤당 120만원에서 103만원까지 14% 하락하며 기존 예상 보다 산업 경기 하강 속도가 빠르게 나타나고 있다. 내년 4월부터 무림 P&P의 신규 설비가 가동됨에 따라 당분간 제지업 경기의 하강 속도는 가속화 될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 급락으로 자회사 지원 우려가 충분히 반영된 상태나, 최종 결론이 나올 때까지 주가는 남은 불확실성을 감안한 의미 없는 등락이 지속될 가능성이 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 19,000원까지 높아졌다가 2010년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가16,85022,00011,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101130TRADING BUY(유지)12,000
20101029TRADING BUY(DOWNGRADE)16,000
20101006매수19,000
20100601매수19,000
20100517매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101130대우TRADING BUY(유지)12,000
20101109유진BUY(유지)14,000
20101101신한금융투자매수16,000
20101101삼성HOLD11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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