[투데이리포트]한진중공업, "2011년은 세전이..."매수(유지_NH

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NH증권은 29일 한진중공업(097230)에 대해 "2011년은 세전이익 흑자전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

NH증권 옥효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한진중공업(097230)에 대해 "필리핀 수빅 조선소는 현장인력의 경험 누적과 건조물량 증가로 2010년은 영업이익 흑자전환, 그리고 2011년은 세전이익 흑자전환까지 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "필리핀 수빅 조선소는 건조물량이 2009년 7척에서 2010년 10척, 2011년 15척까지 증가하여 지분법 손실이 2009년 888억원에서 2010년 400억원 수준으로 감소할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전략 생산기지로 설립된 필리핀 수빅조선소가 물량증대와 건조경험 증가로 턴어라운드가 가시화되고 있다. 현재 영도조선소가 파업 등으로 수주 및 실적에 대한 불확실성이 존재하나 중장기적인 사업전략에 대한 기대감은 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년11월 54,000원까지 높아졌다가 2010년11월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가50,63665,00039,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101129매수(유지49,000
20101124매수(유지)49,000
20101116매수(유지)49,000
20101102매수(신규)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101129NH매수(유지49,000
20101129LIGBUY(유지)60,000
20101129한화BUY(MAINTAIN)55,000
20101126대우TRADING BUY(MAINTAIN)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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