[투데이리포트]평화정공, "저평가된 밸류에이션..."매수(유지)_대우

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대우증권은 29일 평화정공(043370)에 대해 "저평가된 밸류에이션 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 평화정공(043370)에 대해 "GM 등 기존 해외 고객 매출 호전과 중장기 고객 다변화 및 이를 통한 성장이 유망해 보인다. 한동안 부진했던 GM 向 직수출은 GM의 빠른 정상화에 힘입어 래치 시스템 등 주요 부품 납품이 크게 증가하며 뚜렷한 호전을 보일 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "본사의 감가상각비는 투자절정기였던 2007년 137억원에서 2008년 104억원으로 감소했다가 2009년에 다시 128억원 수준으로 증가했다. 2011년 이후에는 110~125억원 수준을 유지하며 하향 안정화돼 원가 부담이 경감될 전망"라고 밝혔다.

한편 "국내외 주요 계열법인 관련 지분법평가이익 순액은 2009년 132억원에서 2010년 240억원, 2011년 270억원으로 단계적으로 두드러지게 증가할 전망이다. 또한 경상기술료 수입 역시 연간 100억원 대로 2010년 이전 대비 한 단계 증가한 규모가 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가21,71425,00019,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101129매수(유지)21,000
20101116매수(유지)21,000
20100830매수(유지)18,000
20100812매수(유지)18,000
20100525매수(유지)15,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101129대우매수(유지)21,000
20101116이트레이드매수(유지)21,000
20101116KTBBUY21,000
20101111IBK매수(유지)25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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