[투데이리포트]대한통운, "기업 본질가치에 주..."매수(유지)_교보

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교보증권은 29일 대한통운(000120)에 대해 "기업 본질가치에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대한통운(000120)에 대해 "동사의 투자포인트 세가지 자산가치 대비 저평가, 택배사업 고성장, 안정적인 수익을 창출하는 캐쉬카우라는 점은 여전히 유효하다. 동사의 현주가는 금호렌터카 매각 이전으로 정상화된 수준이며, 그룹리스크 해소 및 시장신뢰 회복에 의한 반등으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 회사의 영업목표를 하회할 것으로 추정되는데 이는 성수기 진입 및 영업일수 증가 영향으로 육상운송과 택배 매출이 증가하는 반면, 상대적 고마진 사업부인 해운항만과 기타(건설 등)사업의 매출이 전분기대비 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2011년은 그동안 투자해온 사업들이 실적으로 가시화되는 원년이다. 특히 국내 최대규모의 허브터미널(대전 문평동, 1000억 투자) 가동 시작으로 물류업의 핵심역량인 분류기술, 자동화 및 처리량 확대 등을 도모하여 규모의 경제를 실현할 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가99,000100,00098,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101129매수(유지)100,000
20101019매수(유지)100,000
20100708매수(신규)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101129교보매수(유지)100,000
20101115한양BUY(신규)98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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