[투데이리포트]LS산전, "천안 사업장에서 L..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 23일 LS산전(010120)에 대해 "천안 사업장에서 LS산전의 미래를 봤다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LS산전(010120)에 대해 "천안 사업장의 주력인 자동화 사업부는 국내 설비 투자 증가에 따른 수혜, High-end 시장 입지 강화, 교통/SOC 분야의 최대 수주 잔고 등을 바탕으로 올해 사상 최고 실적을 실현하고 있고, 내년에도 추세가 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "태양광 분야는 태양광 모듈 이외에도 태양광 PCU(Inverter) 등으로 제품 포트폴리오를 넓혀가고 있다. 태양광 모듈은 16MW의 생산능력을 보유하고 있고, 지속적으로 증설에 나서고 있다. 향후 지능형빌딩시스템 사업과도 연계해 나갈 계획이다. 태양광 매출은 올해 1,000억원에서 내년 1,600억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "무석 법인을 필두로 한 중국 법인들의 매출은 올해 1억 2,200만달러(YoY 40%)에서 내년에는 2억 3,500만달러로 2배 가까이 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYTRADING BUY(유지)
목표주가111,250120,000105,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101123BUY(MAINTAIN)115,000
20101101BUY(MAINTAIN)115,000
20101007BUY(유지)115,000
20100802매수(유지)115,000
20100714매수(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101123키움BUY(MAINTAIN)115,000
20101118우리BUY120,000
20101029삼성BUY105,000
20101029대우TRADING BUY(유지)105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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