[투데이리포트]한미약품, "북경한미약품 고성장..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 18일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미약품 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "자회사인 북경한미약품의 매출액은 향후 3년간 연평균 30%의 고성장이 가능할 것으로 보이는데, 이는 2011년 전국민의료보험제도가 시행되면서 성인의약품시장이 급성장하고 자체개발 및 도입제품 출시가 활발할 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사는 개량신약 개발능력이 가장 우수한 업체로 다국적 제약업체인 Merck사와 코자엑스큐(고혈압복합제)에 대한 전략적 제휴를 진행중이고, 이와 별도로 항혈전제 복합제, 당뇨복합제에 대한 또 다른 다국적 제약업체와 전략적 제휴로 글로벌 시장진출을 추진 중"라고 밝혔다.

한편 "기존의 1일 2회 주사제형을 획기적으로 개선한 1개월 1회 제형 당뇨병치료제(LAPS-Exendin-4)와 약효가 탁월하고 부작용이 미미한 다중표적항암제(Pan-Her-Inhibitor)는 현재 대형 다국적 제약업체와 기술이전을 위한 협상이 진행 중이며 빠르면 내년 상반기 안에 구체적인 성과가 나올 듯하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수STRONG BUY(유지)REDUCE
목표주가133,000190,00090,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101118BUY(MAINTAIN)156,000
20101028BUY(MAINTAIN)156,000
20101019BUY(MAINTAIN)156,000
20100730매수(신규)156,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101118키움BUY(MAINTAIN)156,000
20101116현대MARKETPERFORM(유지)122,000
20101105대우매수146,000
20101028미래에셋BUY150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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