[투데이리포트]현대건설, "현대차그룹 다소 유..."BUY_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 현대건설(000720)에 대해 "현대차그룹 다소 유리한 것으로 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대건설(000720)에 대해 "인수 후 현대건설 가치의 외부유출 최소화 및 인수업체 및 현대건설의 동반 성장 가능성을 감안할 때, 현대차 그룹 인수 시 의미 있는 현대건설 주가 반등을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "인수 후 현대건설 가치의 외부유출 최소화 및 인수업체 및 현대건설의 동반 성장 가능성을 감안 시 현대차 그룹이 인수 시 현대건설의 미래 성장성은 보다 확대될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "인수전의 리스크는 현대그룹이 예상보다 높은 가격을 제시함으로써 채권단의 의사결정이 어려워지는 경우가 될 수 있다. 높은 가격을 제시했음에도 불구 현대그룹이 우선협상대상자가 되지 않을 경우 평가기준 및 적용의 공정성 시비가 발생할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 76,000원까지 내려갔다가 2009년12월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가92,029110,00082,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101115BUY92,000
20101025BUY92,000
20101020BUY92,000
20101013BUY92,000
20100804매수76,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101115미래에셋BUY92,000
20101115하이BUY(MAINTAIN)110,000
20101110IBK매수(유지)90,000
20101108하나대투BUY106,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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