[투데이리포트]한국가스공사, "미수금회수가 기대와..."BUY(유지)_동부

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동부증권은 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금회수가 기대와 달리 미흡했던 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 4.1조원(+44.6%YoY), 영업손실 836억원(적자축소), 순손실 1,016억원(적자축소)이다. 보급호수 확대와 경기회복의 영향으로 도시가스용이 235만톤(+7.3%)을 기록하였고, 전력수요 증가의 영향으로 LNG발전량이 증가하여 발전용 295만톤(+42.7%)을 기록한 결과 전체는 529만톤(+24.5%YoY)이 판매되었다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "환율이 당초 연동제 복귀 당시 적용한 기준치인 1,170원을 하회하여 추가 미수금 회수가 가능할 것이라는 예상과 달리, 11월 천연가스 도매가스요금을 5.2%인하하여 미수금 회수속도는 지연될 전망"라고 밝혔다.

한편 "11월 요금인하를 통해 미수금회수 속도가 느려짐에 따라 Valuation반영 속도도 지연될 것으로 예상된다. 장기적 관점의 투자는 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가64,50075,00057,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101112BUY(유지)69,000
20101021BUY(유지)69,000
20100928BUY(유지)69,000
20100916BUY(유지)69,000
20100827매수(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101112동부BUY(유지)69,000
20101112유진BUY(유지)75,000
20101112우리BUY(유지)65,000
20101112KTBBUY57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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