[투데이리포트]한솔LCD, "지금은 가능성에 투..."BUY(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 12일 한솔LCD(004710)에 대해 "지금은 가능성에 투자할 때"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

한화증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "우리는 기존거래선인 삼성전자와 연계된 신규사업의 성공 가능성이 높은 것으로 판단하는데, 지속적인 다각화를 통해 입증된 동사의 혁신역량과 삼성전자와의 긴밀한 협력관계에서 발생하는 시너지 때문"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "LCD경기 회복을 바탕으로 2011년 1분기부터 BLU와 LCD모듈 매출 증가가 전망되며, 물량증가와 단가안정으로 이익개선도 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "비록 2011년까지 소재부문에서의 가시적인 성과를 기대하기는 어렵지만, 향후 성장잠재력이 주목되는 만큼 이에 대한 정당한 평가가 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

 

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 80,286 95,000 64,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20101112 BUY(MAINTAIN) 85,000
20101028 BUY(REINITIATE) 85,000
20100302 매수 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20101112 한화 BUY(MAINTAIN) 85,000
20101109 유진 BUY(유지) 85,000
20101109 키움 BUY(MAINTAIN) 95,000
20101029 미래에셋 BUY 80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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