[투데이리포트]하나로텔레콤, "가입자에 대한 재평..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 23일 하나로텔레콤(033630)에 대해 "가입자에 대한 재평가 필요 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 하나로텔레콤(033630)에 대해 "하나TV가 신규 수익원으로서 역할을 시작하였고, 초고속인터넷 서비스의 해지율 방어 효과와 더불어 결합 서비스에 의한 마케팅 효율성 등으로 인하여 3Q 매출 및 영업이익도 각각 QoQ +3%, +20%로 턴어라운드 추이를 이어갈 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "업계 구조조정 및 경쟁완화의 계기 마련이나 방통융합 시대를 앞둔 통신서비스 가입자 가치 재평가 측면에서 긍정적인 이슈임에도 불구하고, 매각 관련 불확실성 자체가 오히려 주가상승을 제한하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "이번 입찰 건을 통하여 매각 일정이 가시화됨에 따라 매각과 관련한 불확실성 제거 시기가 앞당겨질 것으로 예상되고, 동사의 매각 성공은 통신서비스 가입자가 향후 IPTV 기반의 가입자로서의 평가가 이루어진 것으로서 방통융합이라는 대세적인 트랜드 변화를 받아들이는 계기가 될 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 6,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가9,66712,0001,500
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'UP TO BUY'에 목표주가 1,500원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070723매수(유지)12,000
20070620매수(유지)12,000
20070510매수(유지)11,500
20070216매수(유지)10,000
20070116매수(상향)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070723대한투자매수(유지)12,000
20070705한국증권매수(유지)10,600
20070625메리츠UP TO BUY1,500
20070617동부HOLD(유지)10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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