[종목현미경]제일연마_관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 보합권 유지

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- 위험대비 수익율 2.3으로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
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위험대비 수익율 2.3으로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 낮아

23일 오전 10시0분 현재 전일대비 13.2% 오른 17,150원으로 강세를 보이고 있는 제일연마는 지난 1개월간 10.6% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일연마의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제일연마의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일연마가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니온 5위 1.8% 2위 14.2% 1위 7.8
한국석유 2위 6.2% 1위 47.3% 2위 7.6
고려시멘트 4위 2.9% 3위 10.8% 3위 3.7
제일연마 3위 4.5% 4위 10.6% 4위 2.3
일신석재 1위 8.1% 5위 0.4% 5위 0.0
코스피 - 1.1% - 10.1% - 9.1
비금속광물 - 1.4% - 3.8% - 2.7

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
유니온 67,500원 ▲1000(+1.50%) 한국석유 98,700원 ▲3200(+3.35%)
일신석재 1,140원 ▼15(-1.30%) 고려시멘트 16,300원 ▼200(-1.21%)

증권사 목표주가 23,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 제일연마의 목표주가는 23,700원이다. 현재 주가는 17,150원으로 6,550원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김동원 에널리스트가 " 저평가된 중소형 우량주, 동사의 2분기 매출은 전년대비 8.9% 증가 (전분기 대비 13.5% 증가)한 131억원으로 추정되어 분기 최대 매출달성이 예상되며, 동사의 2분기 영업이익은 전년대비 85.2% (전분기 대비 19.8% 증가)한 19억원으로 전망되어 당사의 기존 예상치를 상회할 것으로 보이며 영업이익률도 2006년 2분기 8.3%에서 14.1%로 큰 폭의 수익성 개선 추세가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,500원을 제시했고, 현대증권의 김동원 에널리스트가 " 기대치를 상회하는 실적호전 지속, 당사는 동사의 2007년 2분기 영업이익을 전년대비 73% 증가한 17억원으로 추정하고 있지만 최근 지속되고 있는 영업호전 추세를 감안하면 동사의 2분기 실적은 당사 기대치를 상회하는 사상 최대실적을 기록할 것..." (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.
5월2일에 제일연마 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 115.8억 15.5억 19.9억
직전분기 대비 4.0% 감소 127.4% 증가 171.9% 증가
전년동기 대비 13.5% 증가 162.0% 증가 148.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.58%로 업종평균 상회. PER은 14.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일연마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
제일연마 고려시멘트 한국석유 일신석재 유니온
ROE 11.6 -1.5 8.5 0.0 5.7
PER 14.1 - 26.3 - 20.8
PBR 1.6 0.6 2.2 - 1.2
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,191주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,120주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,071주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 제일연마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.63%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리


최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 15,450원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 15,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 동일산업 외2인, 장내매수를 통해 제일연마 지분 0.0% 증가, 보유지분 64.9% (2007년7월4일)
* 신고자 동일산업 외2인, 제일연마 지분 0.9% 감소, 보유지분 64.9% (2007년6월18일)
* 신고자 동일산업 외2인, 제일연마 지분 0.3% 감소, 보유지분 65.9% (2007년6월12일)
* 제일연마의 최대주주가 기존의 동일산업(주) 외 2명에서 오유인 외 2명으로 변경됨 (2007년 07월 19일)

[포인트검색]
7월19일 :제일연마공업(주) 최대주주변경(2007.07.19)(17:03)

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