"열매가 작다면 좋은 씨앗을 사자..."_IBK증권(비중확대(상향))

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[출처] IBK증권
[섹터/산업] 제약/바이오
[투자의견] 비중확대(상향)
[톱픽종목] 동아제약, 유한양행

IBK증권이 2010년11월9일 "열매가 작다면 좋은 씨앗을 사자"라며 제약/바이오업종의 투자의견을 비중확대(상향)으로 제시했다.

IBK증권 김신희 애널리스트는 "법안의 도입기와 적응기를 거치고 난 하반기에는 2010년 Base effect와 대형 제네릭 신제품 및 도입신약의 판매를 통한 외형 성장이 가능할 것이므로 제약업종의 주가가 KOSPI를 상회할 전망"이라고 분석했다.

이어 "2011년 제약업종의 환경은 대형 제네릭 신제품 출시, 2010년 Base effect, 제약사별 신약 모멘텀을 통한 해외 시장 진출 등이 어우러져 2010년보다는 따뜻할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

또한 "2011년 상반기에는 LG생명과학의 SR-hGH 과제에 대한 미FDA의 시판 허가와 메디프론의 치매치료제 과제의 전임상 완료가 예상되며, 하반기에는 동아제약의 슈퍼항생제 과제의 미국 임상3상 완료와 위장운동촉진제의 국내 출시, 한올바이오파마의 복합제 출시가 기대된다"라고 설명했고, "일반적으로 국내 제약사는 글로벌 신약에 걸맞는 연구 개발 경험과 해외 마케팅 능력이 부족하다. 따라서 글로벌 제약사와 공동 연구 개발은 국내 제약사가 그들의 노하우를 배우고 브랜드 인지도를 높일 수 있다는 점에서 더할나위 없이 좋은 기회라고 판단된다"라고 전망했다.

그중에서 "동아제약은 국내 제약사 중 가장 영향력 있는 R&D 파이프라인을 보유하고 있는데, 이는 단기적으로는 주가 상승의 모멘텀, 중장기적으로는 실적 모멘텀으로 작용할 전망이다. 유한양행은 매출 성장 모멘텀의 확보로 4분기부터 실적의 턴어라운드가 기대되고, 2011년 수익예상 기준 PER 11.2배로 2005년 이후 동사의 Historical PER밴드 상으로도 최저 수준"이라며 동아제약, 유한양행을 제약/바이오업종의 톱픽으로 추천했다.


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