[투데이리포트]코오롱인더, "내일을 위한 대계(..."BUY(유지)_부국

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부국증권은 8일 코오롱인더(120110)에 대해 "내일을 위한 대계(大計)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "유상증자로 주식수 확대에 따른 주당가치 하락이 예상되나, 차입금 감소 기대되고, 장기성장을 위한 동력으로 쓰일 전망이어서 장기적으로 긍정적일 전망"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "4분기에는 석유수지 정기보수 및 연말 성과급 지급 등으로 3분기대비 실적감소가 예상되나, 패션부문이 성수기 진입으로 견조한 실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "자동차산업이 내년에도 호조세를 이어갈 것으로 전망되며, 하반기 들어 잠시 주춤하고 있는 IT경기도 내년 2분기 이후에는 개선될 것으로 기대되는 등 전방산업이 견조할 것으로 예상되는데다, 금년 3월부터 가동한 광학용 필름의 Full 반영 및 고부가제품 비중 확대, 현재 가동률이 60%선에 불과한 아라미드의 가동률 상승, 에폭시 수지 가동률 증가 등이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)매수
목표주가89,344100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(MAINTIAN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101108BUY(유지)90,000
20100607매수(유지)68,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101108부국BUY(유지)90,000
20101026교보적극매수(상향)97,600
20101025미래에셋BUY82,000
20101025동양BUY(MAINTIAN)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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