[종목현미경]한솔제지_관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.59%

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.59%
- 증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 한솔제지_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.59%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

5일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 11,250원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 20.21% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 종이목재업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한솔제지 1위 3.7% 5위 -20.2% 5위 -5.4
무림P&P 2위 3.2% 1위 25.8% 1위 8.0
대한펄프 3위 2.9% 2위 6.7% 3위 2.3
한국제지 4위 1.7% 4위 -7.9% 4위 -4.6
무림페이퍼 5위 1.2% 3위 2.9% 2위 2.4
코스피 - 0.8% - 2.6% - 3.2
종이목재 - 1.2% - 0.4% - 0.3

관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 종이목재업종은 0.59% 하락하고 있다.
대한펄프
5,110원 ▼90(-1.73%) 무림페이퍼
9,550원 ▲50(+0.53%)
한국제지
29,150원 ▼450(-1.52%) 무림P&P
11,650원 ▼350(-2.92%)

증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔제지의 평균 목표주가는 17,100원이다. 현재 주가는 11,250원으로 5,850원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 이선경 에널리스트가 " 이론적인 기준에서의 손실 및 현금유출 제한적, 실제 대주주로서의 도의적인 책임과 은행권과의 거래관계 등을 감안하면 이론적인 손실규모는 실제와 차이가 있다. 그러나 이론적인 손실 금액이 미미하다는 것은 워크아웃 신청 후 향후 협상과정에서 한솔그룹의 협상력에 유리한 조건이 될 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 삼성증권의 김보영, 장재연 에널리스트가 " 워크아웃 승인시 적정가치 훼손될 가능성, 만약 워크아웃이 채권단에 의해 승인될 경우 계열사에서는 한솔건설 우발채무에 대한 지급보증이 없어 합법적인 책임은 제한적이지만 한국의 통상적인 관례상 주요 계열사에서 경영정상화를 위해 자금지원 및 보증을 해온 사례가 흔한 점을 고려할 때 출자 가능성을 배제하기는 어렵다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

10월28일에 한솔제지 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,734.6억 269.1억 109.2억
직전분기 대비 4.5% 감소 44.1% 감소 68.2% 감소
전년동기 대비 5.3% 증가 46.9% 감소 59.0% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.98%로 업종평균 상회. PER은 11.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
한솔제지 무림페이퍼 대한펄프 무림P&P 한국제지
ROE 5.6 12.6 0.0 1.2 16.4
PER 11.5 4.0 - 60.2 2.4
PBR 0.6 0.5 - 0.7 0.4
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
11월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 899,610주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,539,982주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,439,592주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.59%를 보였으며 외국인은 8.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.8%로 가장 높았고, 기관이 12.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
10월28일 :한솔제지(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
10월28일 :한솔제지(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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