[투데이리포트]녹십자, "2018년 매출 목..."매수_대우

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대우증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "2018년 매출 목표 2.5조원으로 글로벌 50위 제약사 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "핵심사업과 전략씨앗사업을 중심으로 2018년에 녹십자가 목표로 삼은 매출 규모는 2.5조원이다. 2018년 수출 비중이 전체 매출의 50%를 넘어서면서 연평균 17% 성장을 이끄는 전략이다. 국내 제네릭 시장에 대한 정부의 체질개선 노력이 향후에도 계속될 것으로 판단되기 때문에 국내 시장을 넘어 해외로 진출하는 동사의 전략은 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2010년에 시작한 독감백신의 중남미 수출은 2011년에 대폭 확대될 것으로 예상된다. 현재 진행중인 WHO 승인이 가시화되면, 글로벌 시장 진출에 보다 탄력을 받을 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "2011년은 혈액제제 및 백신 사업의 글로벌 진출이 가시화되면서, 수출 기업으로서의 입지가 보다 확고해질 것으로 기대되며, 독자적 전략으로 국내 시장을 뛰어넘어 해외로 진출하는 녹십자에 주목할 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 220,000원까지 높아졌다가 2010년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 178,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)HOLD(유지)
목표주가181,167210,000160,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 178,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101104매수178,000
20101027매수(유지)178,000
20100723매수(유지)160,000
20100603매수(유지)160,000
20100517매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101104대우매수178,000
20101027KTBHOLD160,000
20101027신영매수A(유지)198,000
20101027솔로몬BUY(MAINTAIN)180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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