[투데이리포트]현대홈쇼핑, "국내 시장 점유율 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 1일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "국내 시장 점유율 꾸준히 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다.

대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가 152,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기와 2011년 동사의 국내 시장점유율은 풍부한 자금을 기반으로 한 마케팅 활동과 현대백화점과의 연계를 통한 인터넷 부문의 고성장으로 꾸준히 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "중국 사업은 2011년 7월에 상해 지역 중심으로 24시간 방송을 시작할 계획이다. 동사가 30% 지분을 보유한 합작회사 ‘상하이현대가유홈쇼핑(가칭)’은 2012년까지 3,000억원의 취급고를(연결기준 10% 비중) 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 목표주가를 하향한 이유는 이익률이 낮은 인터넷 부문의 빠른 성장으로 인해 2010년, 2011년 예상 EPS를 각각 3.9%, 4.3% 하향 했고, 회사 가이던스에 따라 HCN의 예상 시가총액을 기존 6,000억원에서 4,000억원으로 조정했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가135,875150,000121,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101101매수(유지)143,000
20100913매수(신규상장)152,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101101대우매수(유지)143,000
20101022미래에셋BUY145,000
20101022LIGHOLD121,000
20101022키움BUY(MAINTAIN)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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