[투데이리포트]우리금융, "우리금융 할인에서 ..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 25일 우리금융(053000)에 대해 "우리금융 할인에서 프리미엄 시대 열린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 우리금융(053000)에 대해 "매각공고를 시발로 지각변동 모멘텀과 실적 회복으로 인한 매력이 눈에 들어오기 시작하고 있다. 더욱이 은행권 1등 은행으로 재탄생한다면 주가는 할인보다는 점차 프리미엄으로 바뀔 가능성이 높아 상승여력이 가장 클 수 있는 매력도 포인트"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "10월말에는 우리금융 매각공고가 나올 예정이다. 명실공히 민영화 작업이 실질적으로 마무리되는 국면이며, 은행권 지각변동을 예고하고 있는 셈이다. 어느 조합이냐에 따라 다르겠지만 민영화를 통해 명실공히 1위의 입성이라면 충분히 프리미엄을 받을 수 있을 것이며, 주식시장은 이를 환영해줄 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 순이익을 4,179억원으로 추정하고 있다(은행 4Q 투자전략: 3가지 모멘텀 유효, 10.6). 부동산 PF여신에 대한 충당금 우려가 높지만 모범기준과 자체적인 Credit review를 통해서 볼 때 약 2,000억원 적립으로 충분하다는 판단인 것으로 파악되며, 하이닉스 등 유가증권 매각이익이 발생하면서 이를 충분히 상쇄한 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 20,400원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,800원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립
목표주가18,99421,00016,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101025BUY20,800
20100805매수20,800
20100802매수20,800
20100719매수20,800
20100622매수23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101025하나대투BUY20,800
20101018메리츠BUY(신규)21,000
20101014이트레이드중립16,500
20101013유진BUY(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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