[투데이리포트]현대건설, "새주인은 11월 1..."BUY_하나대투

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하나대투증권은 20일 현대건설(000720)에 대해 "새주인은 11월 12일 윤곽 드러날 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,600원으로 내놓았다.

하나대투증권 이창근, 조보경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 98,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대건설(000720)에 대해 "인수가격과 더불어 능력있는 주인을 주요 인수 포인트로 설정하고 있는 주주협의회의 입장에서는 기존 자동차부문, 철강부문 이외 건설부문을 3대 핵심 성장축으로 설정한다는 현대차그룹의 청사진을 환영할 것으로 조심스레 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사 목표주가 98,600원은 NAV Valuation에 따른 것으로 동사의 영업가치는 2001년 8월 유동성 위기로 채권단에 소유권이 양도된 이후 정상적인 영업이익 창출시기인 2002~2009년 연평균 PER Avg. band 12.7배 적용시 70,145원으로 산정된다"라고 밝혔다.

한편 "10월 22일 발표 예정인 동사의 3분기 실적 관련 당사 추정치는 매출액 2조 6,577억원(+13.1%YoY), 영업이익 1,496억원(+18.6%YoY) 이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 82,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,600원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가87,676106,00078,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101020BUY98,600
20100928BUY(신규)98,600
20100427매수82,000
20100412매수82,000
20100317매수82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101020하나대투BUY98,600
20101020미래에셋BUY92,000
20101018KBBUY92,500
20101015교보매수106,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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