[투데이리포트]현대DSF, "기반 산업의 업황 ..."BUY(I)_동양

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동양증권은 18일 현대DSF(016510)에 대해 "기반 산업의 업황 회복은 외형 성장에 긍정적 영향을 줄 전망"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대DSF(016510)에 대해 "울산 지역의 주요 산업인 자동차, 조선, 석유화학의 업황 회복이 동사의 외형 신장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다. 기반 산업들의 업황 부진으로 09년 1분기부터 역신장을 나타냈던 매출액은 09년 4분기부터 +로 전환되었으며 올해에는 외형 신장세가 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사가 울산지역 인구가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨에 따라 이로 인한 백화점 시장의 성장 기대, 동사의 입지가 울산 지역내의 핵심 상권에 위치, 현대계열사라는 이점으로 충성고객의 비중이 높아 안정적인 매출을 유지한다는 점을 감안할 경우 10년 P/E 5.1X, P/B 0.6X 은 낮은 Valuation 이라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "전년 가격할인행사 확대 및 인력 구조조정으로 인한 퇴직금 지급 등으로 영업이익률이 악화되었으나 올해 영업이익은 이런 부문이 해소되면서 전년 대비 24.8% 증가한 231억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(I)BUY(I)
목표주가15,00015,00015,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101018BUY(I)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101018동양BUY(I)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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