[투데이리포트]온미디어, "2011년부터 본격..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 1일 온미디어(045710)에 대해 "2011년부터 본격적 실적개선 가능"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 5,200원은 직전에 발표된 목표가 4,700원 대비 10.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 온미디어(045710)에 대해 "2011년부터는 본격적 실적상승과 이익개선이 가능할 전망인데 이는 CJ미디어와의 컨텐츠 공유에 따른 광고영업력 강화, 방송플랫폼(SO, IPTV 등)에 대한 컨텐츠 공급협상력 강화에 따른 지속적 수신료 수익증가, 해외컨텐츠 소싱비용 효율화 등이 점진적으로 실적개선을 견인할 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "3분기에는 광고경기 회복에 따른 광고판매 증가와 시청료 수익의 지속적인 유입이 이루어지고 있고, 4분기에는 광고성수기에 따른 실적 증가와 전년동기 낮았던 이익(상각비 등 일회성비용 50억원)의 기저효과가 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "‘온미디어 + CJ미디어 + 오미디어홀딩스’의 통합은 MPP사업의 시너지 효과를 극대화시킬 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액758.4677.5741+9.37207+16.51
영업이익93.5186.8169-9.5366흑자전환
순이익82.7152.2140-8.0253+9900
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년12월 6,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,2255,8004,600
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 5,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20101001BUY(MAINTAIN)5,200
20100816매수(유지)4,700
20100510매수(유지)5,000
20100114매수6,300
20100105매수6,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20101001하이BUY(MAINTAIN)5,200
20100928KTBBUY4,600
20100927신영매수B(유지)5,800
20100902우리매수(유지)5,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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