[투데이리포트]태웅, "가장 경쟁력 높은 ..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 30일 태웅(044490)에 대해 "가장 경쟁력 높은 국내 단조업체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.

우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 143.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 국내에서 가장 높은 경쟁력, 안정적인 사업구조, 양호한 재무구조 등을 확보하고 있어 매력적이다. 시장 일부에서 동사의 영업실적 부진에 대한 우려를 제기하고 있으나 앞서 밝힌 대로 실적개선이 이미 이루어지고 있어, 이에 따른 주가 영향은 없을 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,150억원(+2% y-y, +24% q-q), 75억원(+10% y-y, +116% q-q)을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 최근 글로벌 풍력업체들의 수주재개에 따른 점진적인 수주 회복, 제품단가 인상, 원전 등 고부가가치제품 판매 확대 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "올해 11월 G20 정상회담 및 12월 멕시코 기후변화협약 회의에서는 2012년 이후(포스트 교토의정서) 각국이 감축해야 할 구속력 있는 온실가스 목표치를 담을 예정이어서 향후 풍력발전 수요 확대에 따른 동사의 수혜로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년11월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가92,333140,00066,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 51.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100930BUY(유지)140,000
20100119매수(유지)140,000
20091117매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100930우리BUY(유지)140,000
20100817KTB매수71,000
20100719SK중립(유지)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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