[투데이리포트]휠라코리아, "부진한 성적표는 잊..."매수(신규)_한국

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한국증권은 28일 휠라코리아(081660)에 대해 "부진한 성적표는 잊어라! 할인 요인 해소 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "주요 라이센시로부터 Upfront fee와 로열티 수익으로 차입금을 지속 상환했고 금번 공모 자금도 차입금 상환에 활용될 전망이어서 2007년 4,000억원 이상이었던 순차입금은 2010년 1,270억원으로 축소되고, 2012년에는 순현금 기조로 전환되어 과도한 부채비율과 금융비용 부담에서 벗어날 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "자회사인 휠라 USA가 구조조정과 브랜드 Repositioning, 원가 경쟁력 확보로 금년 턴어라운드에 이어 고성장을 지속할 것으로 보이며, 2007년 라이센스를 시작한 휠라 우루과이 매출이 정상화되고 중국 법인의 고성장도 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "내수 시장에서의 매출 규모와 내수시장 지배력은 LG패션에 비해 열위이나 해외 시장으로 다각화된 수익구조와 자회사 턴어라운드, 재무구조 개선 등으로 인한 펀더멘털 개선을 고려할 때 업종 내 주요 대표주로 자리매김할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(신규) 매수(신규)
목표주가 75,875 100,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100928 매수(신규) 66,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100928 신영 매수B(신규) 79,000
20100928 한국 매수(신규) 66,000
20100928 토러스 BUY(신규) 78,000
20100928 대신 매수(신규) 77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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