[투데이리포트]한라공조, "M&A 이슈와 관계..."매수(유지)_NH

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NH증권은 11일 한라공조(018880)에 대해 "M&A 이슈와 관계없이 성장플랜 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 한라공조(018880)에 대해 "동사의 M&A 이슈가 재차 부각될 수도 있는 상황이며, 또한 매각성사여부와 관계없이 공조 자체적인 성장플랜(비스티온의 나머지 공조부문 인수라든지 중국로컬업체와의 합작사 설립 등)은 이어질 전망이므로 기업가치 제고에 긍정적인 사안으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "하반기 실적도 양호할 전망인데 이는 현대차그룹의 파업여파가 미미하고 신차효과 등으로 양호한 가동률이 예상되기 때문. 특히 해외법인의 지분법손익 증가 등으로 세전이익이 증가하는 구조"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 매출액은 4,439억원(+27.2% YoY), 영업이익은 294억원(+50.9% YoY), 영업이익률 6.6%(+1.0%p) 수준으로 당사 예상치에 부합할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,66723,00019,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100811매수(유지)19,000
20100712매수(신규)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100811NH매수(유지)19,000
20100709한국매수20,000
20100630KTB매수20,000
20100525대우매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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