[투데이리포트]강원랜드, "3Q 이후에도 양호..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 9일 강원랜드(035250)에 대해 "3Q 이후에도 양호한 성장세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 조동필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 강원랜드(035250)에 대해 "지난해 3분기 슬롯머신 241대 교체 효과 지속과 신규 Progressive 게임 설치 및 게임 테마 변경 등을 통해 3Q 이후에도 양호한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사는 테이블 게임의 좌석예약제 확대와 슬롯머신 게임의 빈자리 확인시스템 및 신규 Progressive 게임 설치 등을 통해 성장성 확보에 노력하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "입장객수와 Drop 금액 증가 둔화에도 불구하고, Hold Ratio 개선(’10.2Q: 19.6%)과 슬롯머신 교체 효과가(‘09.3Q 241대 교체) 지속되며 당초 예상보다 매출 증가폭이 확대될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액11492.812066.612957+7.383293+5.75
영업이익4707.64650.35747+23.581559+9.3
순이익3092.539004301+10.281167+6.26
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가24,20028,00020,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)25,000
20100510매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809메리츠매수(유지)25,000
20100809미래에셋매수26,000
20100809신영매수(유지)24,600
20100809키움OUTPERFORM(하향)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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