[투데이리포트]강원랜드, "정선은 만원(滿員)..."매수(유지)_신영

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신영증권은 9일 강원랜드(035250)에 대해 "정선은 만원(滿員)이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,600원으로 내놓았다.

신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 24,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "당사는 지난 주말(7월 31일~8월 1일) 정선 지역 본사를 방문했는데 너무 많은 인파로 카지노 입장 자체가 어려웠다. 아울러 다양한 볼거리(Attraction)로 인해, 과거보다 가족 단위 관광객이 급증한 점도 매우 인상적이었다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이번에도 슬롯머신의 성장률이 높았는데 지속적인 기종교체로 손님들의 흥미를 끌고, ‘빈자리 확인 시스템’ 도입 등으로 유효고객을 늘린 결과로 분석된다. 일반영업장의 테이블게임 역시 작년 하반기부터 출입제한 정책을 강화하고 ‘좌석예약제’ 등을 시행, 유효고객을 늘렸다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 매출총량제등 제약요인에도 불구하고 견조한 실적 증가세를 지속하고 있다. 더욱이 2011년말 컨벤션 호텔이 증축되어 카지노 영업장이 확대되면, 게임테이블 등 게임기구 증설도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 18,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가23,71728,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100809매수(유지)24,600
20100715매수(유지)24,600
20100531매수(유지)20,400
20100518매수(유지)20,400
20100223매수(유지)20,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100809신영매수(유지)24,600
20100809키움OUTPERFORM(하향)23,000
20100809동부매수(신규)28,000
20100809SK매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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