[투데이리포트]CJ제일제당, "러시아 곡물 수출 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 6일 CJ제일제당(097950)에 대해 "러시아 곡물 수출 전면 금지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다.

하이증권 이경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "지난 2007년 하반기 글로벌 기상악화가 지속되면서 아르헨티나, 러시아, 중국 등 일부 곡물 수출국들이 수출세를 인상했을 때에도 곡물가격이 큰 폭으로 상승했던 것을 감안할 때 이번 러시아 곡물 수출 금지 또한 곡물가격을 상승으로 이끄는 촉매제로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "소맥가격 상승추세가 지속될 경우, 동사는 오는 4분기 밀가루가격 인상을 단행해야 하고, 만약 소맥가격 상승 폭이 클 경우 인상 폭 또한 두 자리수 이상으로 인상을 단행 해야하며, 지난 2007년 때처럼 곡물가격 상승기간이 길 경우 단기간내 밀가루 가격인상을 수차례 단행해야 한다는 점은 센티멘털에 부정적일 것"라고 밝혔다.

한편 "러시아는 최근 가뭄과 폭염으로 곡물 생산지역에 비상사태가 선포된 가운데 이상기온으로 산불까지 지속되고 있어 기상악화에 따른 곡물 생산량 감소가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 195,000원까지 내려갔다가 2010년7월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가295,870330,000260,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100806매수(유지)260,000
20100802매수(유지)300,000
20100721매수(유지)300,000
20100715매수(유지)300,000
20100707매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100806하이매수(유지)260,000
20100802NH매수(유지)285,000
20100802신한금융투자매수330,000
20100802한국매수(유지)310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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