[투데이리포트]SK컴즈, "어닝 서프라이즈 시..."매수(유지)_토러스

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토러스증권은 6일 SK컴즈(066270)에 대해 "어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 SK컴즈(066270)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 16.7%, 231.2% 증가한 605억원, 52억원을 기록하였고, 영업이익률은 전분기대비 5.5%p 개선된 8.5%로 Top Line 성장 대비 비용 증가가 수반되지 않아 강력한 영업 레버리지 효과를 시현하였다"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "동사는 9월 말~10월 초에 ‘네이트온UC(통합커뮤니케이터)’, ‘넥스트 싸이월드’를 비롯한 다양한 신규 서비스를 출시할 예정으로 모바일 킬러앱 선점을 위한 전략이 가속화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기에는 검색 매출은 오버츄어 효과가 온전히 반영되면서 전분기대비 7.9% 증가할 전망이며, 디스플레이와 커뮤니티 매출은 여름휴가 및 계절적인 비수기 효과로 전분기대비 각각 3.4%, 1.3% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2010년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가27,00027,00027,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100806매수(유지)27,000
20100708매수(유지)27,000
20100617매수(유지)27,000
20100506매수(유지)23,000
20100503매수(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100806토러스매수(유지)27,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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